MEINE LEISTUNG FÜR DICH
Die Zeit von Versicherungsvermittlern mit überteuerten Policen und Bankangestellten mit Bausparverträgen ist vorbei. Ich verbinde alle wichtige Themen um für Dich das meiste rauszuholen.
Die besten Möglichkeiten gibt es in diesen drei Bereichen
WIE ARBEITE ICH?
Datenaufnahme
Während der Datenaufnahme ermittle ich deine aktuelle Situation. Wir sprechen über deine Ziele und was du bereits unternommen hast hinsichtlich:
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Grundabsicherung
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Vermögensaufbau
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Vermögensschutz
1. Termin
Strategie
Ich erstelle für dich drei Strategieempfehlungen, aus denen du dir eine aussuchen kannst.
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Optimal
2. Termin
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Profi
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Start
Bilanz
Du bekommst ein gebundenes Buch über dich als klare Übersicht!
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Ich zeige dir, wo du heute stehst
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Ich erläutere, wie sich deine Finanzsituation voraussichtlich entwickeln wird
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Ich mache dir deutlich, wo deine aktuelle Situation von deinen Zielen abweicht
2. Termin
Erfolgskontrolle
Am Ende zählt das Ergebnis!
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Du bist günstiger und besser abgesichert
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Dein Vermögen ist langfristig geschützt
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Du baust Vermögen sicher auf und hast attraktive Renditen
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Du nutzt Steuervergünstigungen und staatliche Zuschüsse
3. Termin
FINANZEN
Das Leben steckt voller Veränderungen und die persönliche Finanzplanung sollte sich deswegen auch jederzeit anpassen.
Egal was Deine Ziele sind, ich zeige Dir auf, wie Du diese in jedem Neuen Abschnitt deines Lebens mit dem richtigen Konzept erreichen kannst.
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Für die bestmögliche Lösung starten wir dazu mit einer ausgiebigen Analyse, bei der ich Dir Möglichkeiten vorstelle, die Du vielleicht noch garnicht kennst und wir besprechen zusammen was für dich das Richtige ist.
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IMMOBILIEN
Ich zeige Dir den Weg zur eigenen Kapitalanlage-Immobilie. Bereits ab 5.000 Euro Eigenkapital und 100 Euro monatlich!
VERSICHERUNGEN
Kaum einer mag sie - jeder braucht sie. Ich zeige Dir was wirklich notwendig ist und prüfe, ob Du vielleicht sogar überversichert bist oder zu viel bezahlst.